سورا یک دانش‌آموز دبیرستانی است که عملاً در مدرسه نادیده گرفته می‌شود. او با چویا دوست است؛ شخصیتی غیرقابل‌پیش‌بینی که اغلب اطرافیانش را شگفت‌زده می‌کند. سورا و چویا هر دو به یکی از هم‌کلاسی‌های خود به نام کیو ماچیدا علاقه دارند. ماچیدا از آمدن به کلاس خودداری می‌کند، زیرا نمی‌خواهد موهای قهوه‌ای طبیعی خود را سیاه کند. مدرسه آن‌ها قوانین غیرمنطقی دارد، به‌ویژه درباره یونیفرم‌ها که شامل اجبار همه دانش‌آموزان به داشتن موهای سیاه می‌شود. سورا و چویا تصمیم می‌گیرند برای تغییر قوانین سیاه مدرسه‌شان ایستادگی کنند تا ماچیدا مجبور نشود به دلیل غیبت‌های زیاد، یک سال تحصیلی را تکرار کند.

کوزوکنوسوکه کیرا توسط آکو دایمیو، که از او نفرت عمیقی دارد، با شمشیر زخمی می‌شود و سپس آکو دایمیو دست به خودکشی می‌زند. این وقایع هر دو خانواده را با بحرانی بزرگ روبه‌رو می‌کند. در این زمان، یکی از وفاداران خانواده کیرا راه حلی غیرمعمول ارائه می‌دهد: طبق این نقشه، تاکاآکی کیرا، برادر کوچک‌تر کوزوکنوسوکه، باید خود را به جای برادر بزرگش جا بزند و شوگون را فریب دهد. تاکاآکی از نظر ظاهری شباهت زیادی به برادرش دارد و ...

داستان فیلم درباره دانشجویی دست و پا چلفتی اما شاد، که در تلاش است تا جایگاه خود را در یک موسسه تحقیقاتی مشهور به دلیل پرورش ماهی تن پیدا کند. اما این کار آسانی نیست و ....